Para encontrar um consultor financeiro, primeiro decida que tipo de consultor você precisa, pesquise candidatos em potencial online e perguntando a amigos e selecione um consultor que atenda às suas necessidades. Antes de contratar a consultora, discuta como ela é paga e o que você espera dela.
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Decida o que você precisa
Decida se você está procurando um consultor para criar um plano financeiro para você seguir, um contador para questões fiscais, um profissional para revisar sua carteira de aposentadoria ou um consultor para preencher alguma outra necessidade. Use essas informações para conversar com amigos, familiares e outras fontes de referência confiáveis para criar uma lista de consultores em potencial.
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Pesquisar candidatos
Pesquise os candidatos em potencial e descubra quais são suas especialidades. Se alguma candidata tiver uma especialidade que não seja a que você procura, remova-a da lista. Marque uma entrevista com os candidatos potenciais restantes. Explique o que você está procurando para cada candidato e peça-lhe que explique como pode ajudá-lo a atingir seus objetivos.
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Selecione um candidato e discuta o pagamento
Selecione um consultor financeiro que atenda às suas necessidades e pareça confiável. Discuta os requisitos de pagamento do consultor antecipadamente. A maioria dos consultores financeiros trabalha com base em comissão, mas outros exigem uma taxa fixa ou cobram taxas com base nos ativos. Assim que os detalhes forem finalizados, vocês podem começar a trabalhar juntos.
