As primeiras incursões mongóis na China começaram por volta de 1000 DC, mas foi só com a chegada de Genghis Khan em 1205 que os mongóis começaram a invadir e conquistar o império. Após seis décadas de invasões , Mongol Kublai Khan foi coroado imperador de toda a China em 1279.
No século 13, a China foi dividida em duas metades, a dinastia Kin do norte e a dinastia Song do sul. Após cerca de uma década de ataques de Genghis Khan, o imperador Kin se rendeu e concordou em pagar o tributo.
Em 1267, os mongóis decidiram que queriam a dinastia Song também. Eles começaram a invadir no sudoeste, conquistando as províncias de Yunnan e Sichuan. Flanqueados, os chineses perdiam terreno gradativamente. O último imperador Song, o imperador Bing, de 8 anos, morreu quando um atendente saltou de um penhasco no oceano com ele para evitar a captura.