"O Quebra-nozes" é a história de Clara, uma garotinha que ganha um quebra-nozes de madeira como presente de Natal do misterioso Dr. Drosselmeyer. Naquela noite, ela vivencia a batalha do quebra-nozes com um exército de ratos e sua transformação em um belo príncipe.
No primeiro ato do balé, os pais de Clara, os Stahlbaums, dão uma festa de Natal. Dr. Drosselmeyer, que entretém as crianças com truques de mágica, dá a Clara o quebra-nozes. Naquela noite, Clara acorda à meia-noite para ver seu quarto cheio de ratos gigantes que a atacam. O quebra-nozes lidera um exército de soldados de brinquedo para derrotá-los. Ele luta contra o Rei dos Ratos com sucesso e se transforma em um príncipe. Ele e Clara embarcam em um trenó encantado para viajar até o Reino dos Doces.
No segundo ato, o casal atravessa o Mar Limonada e são recebidos em seu destino pela Fada Açucareira. Eles são entretidos por várias apresentações de habitantes do reino. No final da celebração, Clara adormece. Ela acorda na cama e é saudada pelo Príncipe Quebra-Nozes.
"O Quebra-nozes" foi baseado em uma história de E.T.A. Hoffman chamou "O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos". Enquanto a história original girava em torno de uma garota chamada Marie e era considerada sombria e assustadora, o escritor francês Alexandre Dumas a adaptou para ser muito mais leve. Em 1892, essa versão foi transformada em balé.
