Em sua coleção de contos "O circuito", Francisco Jimenez relata suas experiências ao crescer como filho de trabalhadores agrícolas migrantes na Califórnia que estão ilegalmente no país. Ele também descreve suas experiências em escola, onde ele luta com o inglês, mas desenvolve um interesse pela arte.
Os pais de Francisco acreditam que a Califórnia é sua terra prometida, mas depois de entrar ilegalmente no país, percebem que a vida lá não é melhor do que a vida no México. Eles moram em uma barraca e precisam viajar com frequência para encontrar trabalho. Essa convulsão afeta Francisco, assim como sua incapacidade de falar ou entender muito inglês. Ele luta na escola, mas encontra consolo no desenho. Ele se inspira a desenhar uma borboleta depois que sua turma estuda lagartas e seu professor entra no desenho em uma exposição de arte infantil.
Na Tent City, onde ele e sua família vivem, Francisco aprende os valores da comunidade, trabalho duro e sobrevivência. Quando uma lesão nas costas força seu pai a parar de trabalhar, ele e outros assumem o controle. Quando sua mãe fica grávida e não pode mais colher, outros contribuem e ela se torna a cozinheira da comunidade. Francisco entende que deve se sair bem na escola se quiser se tornar mais do que um trabalhador migrante.
O seu desenho ganha o primeiro prémio na mostra de arte e Francisco decide entregá-lo ao único amigo verdadeiro que fez na escola. Em muitos aspectos, sua trajetória reflete a de uma lagarta, mas antes que ela possa desenvolver totalmente "asas" e voar em direção a uma vida melhor, os funcionários da imigração vêm à escola e o levam embora, planejando deportá-lo e sua família.
